PAGE 1
000 A000000 03/31/2006
000 C000000 910068
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC.
001 B000000 811-7920
001 C000000 8004512010
002 A000000 125 BROAD STREET
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10004
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-8314
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10022
010 A000001 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC
010 B000001 801-8314
010 C010001 NEW YORK
010 C020001 NY
010 C030001 10022
011 A000001 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
011 B000001 8-8177
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10013
012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY
012 B000001 84-000416
012 C010001 NEW YORK
012 C020001 NY
012 C030001 10038
013 A000001 KPMG LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10154
014 A000001 LEGG MASON INVESTOR SERVICES, LLC
014 B000001 8-016767
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
PAGE 2
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02110
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 185
019 C000000 BARNEYOOOO
021 000000 0
022 A000001 BARCLAYS CAPITAL INC.
022 B000001 05-0346412
022 C000001 2287373
022 D000001 0
022 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000002 13-5674085
022 C000002 594826
022 D000002 6500
022 A000003 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
022 B000003 56-2058405
022 C000003 218462
022 D000003 7838
022 A000004 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
022 B000004 13-2730828
022 C000004 185152
022 D000004 10632
022 A000005 BEAR STEARNS SECURITIES CORP.
022 B000005 13-3604093
022 C000005 20474
022 D000005 18671
022 A000006 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000006 13-2853402
022 C000006 22190
022 D000006 9769
022 A000007 JPMORGAN CHASE & CO.
022 B000007 13-3224016
022 C000007 23690
022 D000007 3350
022 A000008 MORGAN STANLEY
022 B000008 13-2655998
022 C000008 23737
022 D000008 1339
022 A000009 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000009 13-2518466
022 C000009 17045
022 D000009 7863
022 A000010 UBS SECURITIES LLC
022 B000010 13-3873456
022 C000010 13914
022 D000010 6589
023 C000000 3458792
PAGE 3
023 D000000 181234
024 000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
PAGE 4
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.800
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
PAGE 5
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 N
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 0
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.1
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 96.2
062 Q000000 1.1
062 R000000 0.9
063 A000000 0
063 B000000 9.8
064 A000000 N
064 B000000 Y
065 000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 N
PAGE 6
070 D020000 N
070 E010000 N
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 N
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 N
070 O020000 N
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 208212
071 B000000 181710
071 C000000 497499
071 D000000 37
072 A000000 6
072 B000000 22500
072 C000000 77
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 2096
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 15
072 J000000 28
072 K000000 0
072 L000000 118
072 M000000 6
072 N000000 33
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 0
072 R000000 17
PAGE 7
072 S000000 26
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 11
072 X000000 2350
072 Y000000 12
072 Z000000 20239
072AA000000 6527
072BB000000 0
072CC010000 0
072CC020000 8665
072DD010000 18630
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.2520
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 0
074 B000000 613
074 C000000 0
074 D000000 513400
074 E000000 1064
074 F000000 3635
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 421
074 J000000 349
074 K000000 0
074 L000000 11171
074 M000000 342
074 N000000 530995
074 O000000 2129
074 P000000 359
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 240
074 S000000 0
074 T000000 528267
074 U010000 73927
074 U020000 0
074 V010000 7.15
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 741
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 525381
PAGE 8
076 000000 6.20
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 Y
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 C000000 0
081 B000000 0
082 B000000 0
083 B000000 0
084 B000000 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC.
087 A020000 42967Q105
087 A030000 HIO
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE ROBERT BRAULT
TITLE TREASURER